医药电商行业调研比较新老社区医药O2O发展.docx

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1、索引内容目录1、 线下药房密度与人口密度和老龄化程度有关四1.1大浦桥街-一个老社区，药房密度高，老龄化程度高四1.2联洋社区药房密度低、人口年轻化、国际化的新社区五2、 线下药房O2o业务发展不同，体验和性价比更好六2.1新社区o2o发展快于老社区，o2o体验好于线下社区六2.2O2O性价比高，短期内仍以医药电子商务平台为主八2.3线下药房o2o业务发展趋势预测九3、 线上线下合作加速医药零售新时代的到来十一3.1公域和私域的流量齐头并进，线下药店发展电子商务十一3.2O2O弥补了线下场景，具有较大的中长期想象空间十三4、 阿里巴巴健康和京东健康同时加入医药o2o十三4.1阿里健康：借助医药

2、o2o先锋联盟布局o2o业务十三4.2京东健康：借助京东家居布局o2o业务十四5、 风险提示十五目录图1：大浦桥街道线下药房布局图四图2：连阳社区线下药房布局图五图3：药房密度下降前后单店收支结构预测（亿元）十图4：实体药店重视医疗服务十图5：实体药店向“便利店”延伸十图6：阿里健康未来药店愿景十一图7：京东健康联盟药房十一图8：京东健康社区玩法指南十一图9：京东健康直播十一图10线下药房微信D2c营销模式十二图11：中国医药电子商务的o2o空间十三表1：大浦桥街药房具体情况四表2：联洋社区药房具体情况五表3：单一药房覆盖的总人口和老年人口六表4：大浦桥社区药房o2o业务发展情况六表5联洋社区

3、药房o2o业务发展情况七表6：处方药、OTC、非药品线下药店和o2o的价格比较八表7：起始金额和分销费用九表8：四家主要药店的药品电子商务发展情况十二表9:o2o发展模式比较十三1、 线下药房密度与人口密度和老龄化程度有关1.1大浦桥街-一个老社区，药房密度高，老龄化程度高大浦桥街道是上海市黄浦区辖下的一条街道，位于上海市卢湾区中南部。现在黄浦区位于西南部，以大浦路命名。面积1.59平方公里。东至赵州路、制造局路，南至歇土路，西至日惠东路、赵家浜路、陕西南路，北至建国东路、建国中路。人口方面，大浦桥地区人口老龄化，65岁以上老年人8783人，占总人口的14.9%!。(MISSING)据第六次人

4、口普查，大浦桥街道总人口59085人，其中男28286人，女30799人，户数21643户，这个家庭有26581名男性和29232名女性，其中4544名年龄在0-14岁和15-64岁之间65岁以上人口45758人，65岁以上人口8783人，当地人口29994人。大浦桥大街药房密度比较大，一家药房约有4000人。大浦桥街道有14家药店，其中6家属于中医药中心。平均每0.11平方公里有一家药房。图1：大浦桥街道线下药房布局图图片来源：高德地图、百度地图、大众点评、西部证券研发中心、表1：大浦桥街药房具体情况上海大药房（永春店）上海大药房（卢湾店）海王星辰（徐家汇路店）国大药房（泰康店）雷允上（卢湾

5、店）地理位置黄浦区蒙西社区、东渡公寓、顺丰公寓、梨园社区、大同花园、大浦桥街道社区生活服务中心距地铁9/13号线马当路站3公里从1号入口步行520米大浦大厦、哈尔滨食品厂、瑞金花园、日月中心、瑞金商务中心、航天通信商务大厦地铁9号线大浦桥4号站入口步行70米永业公寓、凯德广场、中汇公寓、库后社区、百汇大厦一招维德健身俱乐部、淡水湾花园、聚环堂娱乐中心地铁9/13号线马当路站1.5m从1号入口步行300米思南新苑，永利二社区，福悦居公寓，水原小、富源公寓、双钱公寓距地铁9号线大浦桥站1号口230m大同花园、惠龙新城、黄浦区惠龙幼儿园、蒙西区地亭、上海市迎坚门诊部鲁班路100号地铁9号线大浦桥2号

6、站步行530m医疗保险定点没有什么没有什么没有什么没有什么没有什么成员没有什么没有什么对对没有什么营业时间8:00-20:008:30-20:3024小时营业8:30-21:00，21点以后有个药房8:00-17:00数据来源：草根研究、公众点评、高德地图、百度地图、西部证券研发中心1.2联洋社区药房密度低、人口年轻化、国际化的新社区联洋社区位于浦东新区行政文化中心，南临花木路，北临杨高学路，东临罗山路，西临张家滨，面积4.4平方公里。它是上海著名的国际社区。在人口方面，六次人口普查居首花木街总人口221327人，其中男116087人，女105240人有73 777户家庭，其中男性94 731

7、户，女性99 390户，年龄在0-14岁之间15-64岁人口23600人，15-64岁人口179186人，65岁以上人口18541人，当地人口93749人。65岁以上人口18541人，占总人口的8.38%!。(MISSING)由于连阳社区人口年龄分布不全，本文利用花木街人口结构来估算连阳社区的人口老龄化水平。结合联佳和百度地图计算联洋社区人口，联洋社区一家药房覆盖人数约8000人，药房密度相对稀疏。连阳社区有6家药店房间，包括一个中医药博物馆。平均每0.88平方公里有一家药房。图2：连阳社区线下药房布局图图片来源：高德地图、百度地图、大众点评、西部证券研发中心表2：联洋社区药房具体情况国大药房

8、（联洋广场店）海王星辰（迎春路店）益丰药房（拇指店）第一药（丁香路店）陆周汤地理位置联洋宜必思商务酒店维林花园、天安花园、连阳家乐福证大拇指广场郑大理丁香国际商务中心九城二期（2007），100上海中邦景左别墅上海金彩实验中心年华园肯德基，全家方大厦、天河苑、徽商大厦祥源水果店金彩实验中学学习方店路站650m上海嘉兆业金融中心距芳店路站1公里方店路站830m距扬中中学路站890米距地铁9号线杨高中路站3公里离定襄路和紫槐路汽车站不远从1号入口步行380m160m线医疗保险定点不不对不不成员对对对对对营业时间10:00-22:008:00-22:0024小时营业10:00-22:00（米）8:0

9、0-22:00数据来源：草根研究、公众点评、高德地图、百度地图、西部证券研发中心两个社区都有24小时营业的药房，药房布局位置人流大：社区内、社区间、地铁站、公交站附近。老化程度与药房密度成正比。大浦桥大街1号。人口特征：上海老城区老龄化水平较高。2.分布：药店密度高，有14家药店1.59平方公里，其中中医药中心6家，平均每0.11平方公里有1家药店。人均药店数低于全国平均水平，高于上海平均水平。3.时间维度：药房开业较早，店面装修相对传统。连阳社区：1上海青年社区，高收入，国际化。2.分布：药房密度低。4.4平方公里内有6家药店，其中中医药中心1家，平均每0.88平方公里有1家药店。人均药店数

10、量远低于全国平均水平和上海平均水平。3.时间维度：药房比较新，益丰拇指店收购了雷允上原有的。表3：单一药房覆盖的总人口和老年人口总人口老年人口（65岁以上）大浦大桥4220人/药房627人/药房连阳8200人/药房687人/药房上海平均6070人/药房913人/药房全国平均水平2672人/药房336人/药房数据来源：红黑口文库、联佳、百度地图、高德地图、国家统计局、艾媒咨询、西部证券研发中心2、 线下药房O2o业务发展不同，体验和性价比更好2.1新社区o2o发展快于老社区，o2o体验好于线下社区在大浦桥街道和联洋社区，选取5家线下药店进行对比，从公众点评、饿么、高德中收集并整理了店内和o2o场

11、景中用户的评分数据和点评。老化程度与医药o2o的发展成反比。大浦桥街道o2o发展相对缓慢个人/家庭药房全国平均水平2672人/药房336人/药房数据来源：红黑口文库、联佳、百度地图、高德地图、国家统计局、艾媒咨询、西部证券研发中心2、 线下药房O2o业务发展不同，体验和性价比更好2.1新社区o2o发展快于老社区，o2o体验好于线下社区在大浦桥街道和联洋社区，选取5家线下药店进行对比，从公众点评、饿么、高德中收集并整理了店内和o2o场景中用户的评分数据和点评。老化程度与医药o2o的发展成反比。大浦桥街道o2o发展相对缓慢。在这14家药店中，有2家拥有在线o2o业务。连阳社区的o2o发展相对较快。

12、在这6家药店中，有4家拥有在线o2o业务。表4：大浦桥社区药房o2o业务发展情况上海大药房（二）（永春店）上海大药房（6）（卢湾店）海洋之星（徐家汇路店）国大药房（4）（泰康店）雷允上（卢湾店）在线时间2019年10月22日2018年3月14日在线SKU约3000件约2000件在商店得分3.5（高德）3.57（美团）4.53（美团）2.00（高德）2.97（美团）2.00（高德）2.99（美团）3.69（美团）商店评论价格贵，服务态度有待提高，品种不多；国有药房，专业销售人员它比网上更贵；药品多，服务态度好，店干净有一个现象，折扣没有执行部分药品价格高于其他药店，态度有待提高；品种齐全，价格合

13、理，常规药材可买到，24种每小时值班，耐心专业比其他产品贵30-50%!；(MISSING)上海老字号，热情服务，可根据客户需求配以各种滋补药材作为方剂，它是一个完整的收集宝贵的中药。在线情况美团外卖，阿里健康京东健康美团外卖，阿里健康外卖分数5.0（饥饿）5.0（美团外卖）4.9（饥饿）5.0（美团外卖）美团外卖回顾医生热情，卖家体贴，会送一些提示，服务贴，快捷，正宗，服务态度好，实惠错误的药交车快，骑手态度好，服务好表扬/总计2584/2644206/209饿了吗？外带复习质优价廉，交货快，包装精美没有装药膏的盒子。东西少了是的，温度计质量很差交期快，质量有保障，服务满意，包装细致，价格优

14、惠，急需用药，交期慢（40分钟）（到达）表扬/总计3214/32422115/2129数据来源：草根研究、公众点评、高德地图、百度地图、西部证券研发中心国大药房（联洋广场店）它很贵，表5联洋社区药房o2o业务发展情况海王星辰（迎春路店）益丰药房（拇指店）第一药（丁香路店）益丰药房（罗山路店）在线时间2018年3月14日2019年10月22日2019年12月4日2019年11月5日在线SKU约2000件约3000件约3000件约2000件在商店得分2.96（美团）2.00（高德）2.97（美团）2.86（美团）4.34（美团）3.46（美团）商店评论工作人员服务态度有待提高，药品种类少，推荐贵药存在问题