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类型行业景气度观察:纯碱量价齐升手机出货景气.pptx

  • 上传人:bo****9
  • 文档编号:749815
  • 上传时间:2021-05-18
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    1、本周焦点:苏打量价齐升,手机出货火爆,苏打量价齐升。截至3月19日,纯碱期货连续结算价由上周的1700元/吨上涨至1930元/吨,周涨幅为13.53%!。(MISSING)南华苏打指数从上周的966.39升至999.82,环比上涨3.46。最近,苏打水的价格一直在上涨,已经超过了去年8月份的价格水平。从需求方面看,纯碱下游白玻璃需求旺盛,库存自去年3月以来一直在下降。虽然今年1月中旬有所反弹,但仍处于2019年以来的低位。另外,21-21年是光伏玻璃的集约生产期。除了传统玻璃外,光伏玻璃也带来了对纯碱的增量需求。从供给方面看,净新增产能供应有限,受能耗双控影响,内蒙古将不再审批纯碱等新增产能项

    2、目。随着碳中和的推广,其他省份的纯碱产能也可能萎缩。但由于近期需求旺盛,纯碱产量处于较高水平。智能手机出货量激增1月和2月国内智能手机出货量分别为3957.2万部和2134.2万部,不仅超过2019年同期的3214.6万部和1398.9万部,而且高于多年同期,仅次于2017年的峰值。随着疫情大为好转,经济恢复正常,手机市场逐步回暖。从年初的数据来看,出货情况良好。今年,预计将承担部分去年推迟的购房需求。根据IDC的预测,2021年第一季度全球智能手机出货量将同比增长13.9%!,(MISSING)年增长率为5.5%!。(MISSING)在国内厂商中,小米、OPPP和维梧的市场份额有望继续提升。

    3、1-2月挖掘机产销火爆,挖掘机产量71089台,同比增长113台,是历史上最好的生产水平。销量方面,2月份主营企业液压挖掘机销量28305台,同比增长205台;1-2月份累计销量47906台,同比增长149台,均高于上年水平。2月份,挖掘机销量达到小高峰,超过预期增长,反映出挖掘机的火爆。受“地方节”影响,今年2月份在建工程开工情况好于往年。从投资数据看,1-2月,基础设施(不含电力)固定资产投资总额同比增长36.6%!,(MISSING)房地产开发投资总额同比增长38.8%!。(MISSING)行业复苏明显,国内基础设施和房地产需求带动挖掘机产销火爆。3月是传统旺月,挖掘机销量可能继续增加。

    4、蓬勃发展的行业:煤炭、建材、稀土、交通运输、电子、机械风险预警:需求低于预期,美债利率加速上行2。本周行业景气观察:金融地产:上周商品房成交面积环比下降;证券:本周成交额萎缩,融资买入比例下降,本周北上资金继续流入中国。利率:隔夜回购利率上升,10年期国债利率下降。外汇:人民币汇率贬值,比特币价格小幅上涨。中兴钢铁:螺纹钢期货大幅下跌,主要钢材库存小幅下跌,全国高炉开工率下降,唐山钢厂高炉开工率环比下降。建材:玻璃期货大幅上涨,水泥价格指数小幅上涨;浮法玻璃价格小幅上涨,彩色玻璃库存小幅增加,白玻璃库存减少。交通:BDI指数大幅上涨,CCFI指数小幅下跌。下游餐饮消费:A股白酒指数上涨;国内外

    5、婴幼儿奶粉小幅上涨,食盐小幅下跌,农业:本周猪肉价格下跌,白条鸡批发价格小幅下跌;果蔬平均批发价格下降;CBOT大豆期货下跌,玉米期货小幅下跌;大米期货上涨,小麦期货下跌,影视传媒:本周观影人数和票房下降,电子商务:DXI指数、NAND flash上涨、DRAM下跌,费城半导体指数小幅上涨,台湾电子工业指数小幅下跌,上游原材料煤:动力煤、焦煤期货大幅上涨,动力煤现货小幅上涨,秦皇岛港煤炭库存减少,有色金属:铝上涨,铜、锌下跌;钴、锰上涨,稀土小幅下跌;美元指数小幅上涨,黄金期货也上涨。石化行业:原油期货大幅下跌,美国原油钻井平台数量环比减少;美国商业原油库存同比和环比大幅增加;聚酯切片和对二甲

    6、苯上涨,乙二醇、苯酐和聚酯短纤维下跌;Pt-a继续下降,Pt-a负荷率上升,江浙织机负荷率保持不变;维生素E略有上升,尿素活性氧美元中间价上涨239个基点至6.5098,本周整体涨幅为253个基点。本周,人民币汇率开始贬值。比特币:3月18日,比特币收于57648美元/枚,本周上涨0.66 6.2 6.4 6.6 6.8 7.2中间价:美元兑人民币45000 40000 35000 30000 25000 15000 60000 50000 100000交易量:比特币:比特邮票(美元)收盘价:比特币:比特邮票(美元)收盘价:美元/数据来源:wind,中信建投4日数据来源:wind、中信建投证券

    7、:本周成交量萎缩,融资买入比例下降。图表:市场交易财务变化图:融资买入比例。市场成交情况:3月18日,两市成交量为7405.06亿元。投资者情绪:3月18日,市场融资买入599亿元,本周累计较上周减少,融资买入金额占a股交易金额的比例降至8.09 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 2000市场总成交金额:日1亿元市场总成交金额:5日移动平均日1亿元0.1412108642融资买入金额/日%!a(MISSING)股交易金额数据来源:wind,中信建投5号数据来源:wind,中信建投证券:本周北上资金继续净流入图表:北上资金继续净流入图表:

    8、北上资金累计成交额(截至8月28日)3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50-1.00-1.50-2.00 250 200 150 500-50-100-150-200鲁谷通:净当日成交量(人民币)1亿元,市场总成交量占当日1万8千6千4千2000卢谷彤的1.4万1千2千%!:(MISSING)累计净成交金额(人民币)1亿元/天,3月19日北上资金40.32亿元/天。本周累计:3月19日,泸沽通累计买入成交12981亿元,本周北上资金累计净流入87.08亿元。数据来源:wind,中信6号数据来源:wind,中信利率:隔夜回购利率上行,10年期国债利率下行图

    9、:资本利率图:国债到期收益率,银行隔夜回购利率:3月18日,隔夜回购利率上行至2.1962,本周上行0.4086,国债收益率:3月18日,1个月,3个月,1年期10年期国债收益率分别为1.8878、2.0513、2.6496和3.2592,变动幅度为0.0472,本周分别为0.0037和0.0089-0.0148 43.532.521.510.50 dr001日%!d(MISSING)r007日%!.(MISSING)521.510.50中国国债到期收益率:1个月日%!中(MISSING)国国债到期收益率:1年日%!中(MISSING)国国债到期收益率:3个月日%!中(MISSING)国国债到

    10、期收益率:10年日%!数(MISSING)据来源:wind,动力煤现货价格小幅上涨:动力煤、焦煤期货价格及秦皇岛动力煤价格(单位:元/吨)大同动力煤、古交焦煤价格(单位:元/吨)截至3月19日,动力煤期货结算价格为663元/吨,秦皇岛动力煤价格648元/吨,本周分别上涨4.15元和1.57元;焦煤期货结算价1622元/吨,上涨3.18 190 180 170 160 150 120 110 10万1050 950 850 750 550 450 1150期货结算价(续):动力煤日元/吨市场价:动力煤(q5500,山西:秦皇岛:日元/吨期货结算价(续):焦煤日元/吨0 200 400 600 8

    11、00 1000 1200 800 600 500 400 300 200 100 0车价(含税):动力煤(a10-16%!,(MISSING)v28-32%!,(MISSING)1%!s(MISSING),q6000):大同周缘/吨坑口价(含税):2号焦煤(a20-23%!,(MISSING)v20-26%!,(MISSING)0.9%!s(MISSING),G65):太原:古交周缘/T数据来源:wind,中信8号数据来源:wind,中信建投煤炭:秦皇岛港煤炭库存减少图:煤炭库存(单位:万吨)图:原煤产量同比煤炭库存:秦皇岛港库存为564万吨,减少32万吨,减产5.37 30 25 20 15

    12、 10 50-5-10产量:原煤:当月产量百分比:原煤:月累计百分比100 200 300 400 500 600 700 800煤炭库存:秦皇岛港每天10000吨数据来源:wind,中信9号数据来源:wind,中信有色金属:铝价上涨,铜锌跌幅图表:上海期货交易所工业金属期货价格(单位:元/吨)图表:LME工业金属期货价格(单位:美元/吨)截至3月19日国内工业金属价格中,阴极铜、铝的结算价格,上海期货交易所铅、锌期货价格分别为66480/17425/14810/21460元/吨,截至3月18日,LME铜、铝、锌、铅期货收盘价分别为8998/2215/2776/1927美元/吨,本周涨跌幅分别

    13、为-1.47/2.00/-1.28/-2.23万9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 1400 1800 2200 2600 3000期货收盘价(电子盘):LME3个月期铝期货收盘价(电子盘):LME3个月期铅期货收盘价(电子盘):LME3个月期锌期货收盘价(电子盘):LME3月期铜(右)63000 61000 59000 57000 55000 53000 51000 49000 47000 45000 43000 41000 39000 37000 35000 24000 22000 20000 18000 16000

    14、 14000 1200010000期货结算价(续):铝日元/吨期货结算价(续):lea0 450 1150期货结算价(续):动力煤日元/吨市场价:动力煤(q5500,山西):秦皇岛日元/吨期货结算价(续):焦煤日元/吨0 200 400 600 800 1000 800 700 500 400 300 100 0汽车板块价(含税):动力煤(a10-16%!,(MISSING)v28-32%!,(MISSING)1%!s(MISSING),q6000):大同周缘/吨坑口价(含税):2号焦煤(a20-23%!,(MISSING)v20-26%!,(MISSING)0.9%!s(MISSING),G

    15、65):太原:古交,周缘/吨数据来源:wind,中信投资8号数据来源:wind,中信投资煤炭:秦皇岛港煤炭库存减少图表:煤炭库存(单位:万吨)图表:原煤产量同比煤炭库存:秦皇岛港库存为564万吨,减少32万吨,减产5.37 30 25 20 15 10 50-5-10产量:原煤:当月产量百分比:原煤:月累计百分比100 200 300 400 500 600 700 800煤炭库存:秦皇岛港每天10000吨数据来源:wind,中信9号数据来源:wind,中信有色金属:铝价上涨,铜锌跌幅图表:上海期货交易所工业金属期货价格(单位:元/吨)图表:LME工业金属期货价格(单位:美元/吨)截至3月19

    16、日国内工业金属价格中,阴极铜、铝的结算价格,上海期货交易所铅、锌期货价格分别为66480/17425/14810/21460元/吨,截至3月18日,LME铜、铝、锌、铅期货收盘价分别为8998/2215/2776/1927美元/吨,本周涨跌幅分别为-1.47/2.00/-1.28/-2.23万9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 1400 1800 2200 2600 3000期货收盘价(电子盘):LME3个月期铝期货收盘价(电子盘):LME3个月期铅期货收盘价(电子盘):LME3个月期锌期货收盘价(电子盘):LME3月期

    17、铜(右)63000 61000 59000 57000 55000 53000 51000 49000 47000 45000 43000 41000 39000 37000 35000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 1200010000期货结算价(续):铝日元/吨期货结算价(续):铅日元/吨期货结算价(续):锌日元/吨期货结算价(续):阴极铜(右)日元/吨数据来源:wind,中信10号数据来源:wind,中信有色金属:稀土小幅下跌,钴锰涨幅图:稀土价格指数图:稀土钴锰价格(单位:万元/吨)1500 14001300 1200 1100 1000 90

    18、0 800价格指数:稀土综合日期10月31日,2016=1000 1.81.71.61.51.41.31.31.31.21.1 20 25 30 35 40 45长江有色金属市场:均价:钴:10000元/吨长江有色金属市场:均价:电解锰:10000元/吨(右)/截至2月2日,稀土综合价格指数收于1416点,本周下跌0.37。截至3月19日,长江有色金属市场钴价为36.2万元/吨,锰价为16900元/吨,本周上涨0.60,黄金期货也上涨图表:美元指数走势图:c o me x贵金属期货价格美元指数:截至3月18日,美元指数收报91.83,本周上涨0.45。黄金Comex黄金期货3月18日收于1734美元/盎司,本周上涨0.66。102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82美元指数日期1973年3月=100 30 28 26 24 22 20 18 14 12 2150 2050 1950 1850 1750 1650 1550 1450 135

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