2023智慧物流园区发展研究报告

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1、智慧物流园区智慧物流园区发展研究报告2022目录目录CONTENTS02 智慧物流园区的定义、内涵与发展演进智慧物流园区的定义、内涵与发展演进03 智慧物流园区的体系建设智慧物流园区的体系建设01 现代物流仓储行业宏观面分析现代物流仓储行业宏观面分析04 智慧物流园区的未来展望智慧物流园区的未来展望01现代物流仓储行业宏现代物流仓储行业宏观观 面分析面分析 政策面 行业面政策面分析政策面分析1.11.1.1政策红政策红利利1：十：十四四五五国家国家物物流枢流枢纽纽的建的建设设 2021年年，国国家家发改委发发改委发布布国国家物流枢纽家物流枢纽网络网络建设实施方建设实施方案案（2021-2025

2、年年），将稳步），将稳步推进推进120个左个左右国右国家家物物 流枢纽布局建设流枢纽布局建设，支，支持持城市城市群群内国内国家家物流物流枢枢纽共纽共建建共享共享共共用和用和一一体化体化衔衔接接。国家物流枢纽城市类型国家物流枢纽城市类型划划分分物流枢纽分类物流枢纽分类代表城市代表城市强枢纽物流城市上海枢纽物流城市广州、深圳、重庆、北京、苏州、天津、成都、武汉、杭州、郑州、宁波等58个城市消费型物流城市泰州、湖州、台州、盐城等15个城市口岸型物流城市日照、镇江、商丘、沧州、淄博等15个城市一般物流城市213个城市资料来源：中国城市物流竞争力报告，物联云仓数字研究院绘制资料来源：中国城市物流竞争力报

3、告，物联云仓数字研究院绘制1.1.2政策红政策红利利2：全国全国统统一大市一大市场场的提出的提出给给物物流流行行 业带来了新的机遇业带来了新的机遇定义：什么是定义：什么是“全国统一大市场全国统一大市场”统一大市场是指在全国范围内，建设一个市场的基础制 度规则统一，市场的设施高标准联通，要素和资源市场 以及商品和服务市场高水平统一，同时，市场的监管要 公平统一，不当市场竞争和市场干预行为进一步规范的 大市场。用更通俗的话来说，“全国统一大市场”其实就是要加快建立全国统一的市场制度规则，通过规则建设，来打 破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。总体

4、要求：让大市场变成强市场总体要求：让大市场变成强市场 意见明确，首先要首先要处处理好理好大大市场市场与与强市强市场场的关的关 系系。首要的一步，就是要打造大市场，从市场基础 制度规则、市场平台设施、要素和资源市场等维度，高标准和高水平推进全国市场统一性建设。其其次，次，还要在大市场的基础上还要在大市场的基础上，建设建设强强市场市场，实现国民经 济供给与需求在更高层次与水平上实现动态均衡，成为驱动经济高质量发展的强劲引擎。专家解读：专家解读：强大市场不仅仅是规模和范围更大的市 场，更重要还是结构结构形态形态更优，更优，市市场发场发展展质量质量更高更高，制度规则更加完备，制度规则更加完备，在此基础

5、之上对于全球而言，它将是一个更有影响力和吸引力的现代市场循环体 系。全全国国统一大市场统一大市场要要求建立规求建立规则则制制 度度统统一一，设施标设施标准准统统一一、要要素素与与 资源市场统资源市场统一一、商品与服、商品与服务务统统一一、市市场场的监管统一的监管统一的的大市大市场场，打破打破 地地方方保护主义和保护主义和市市场分场分割割，让大让大 市场变成强市场市场变成强市场。1.1.3建立建立全全国统一国统一大大市场需市场需要要从打通从打通堵堵点点、消、消除除阻阻碍碍、立破并举三个方立破并举三个方面进面进行行破破局局亚当斯密在国富论中说，社会分工是整个国民财富的起源，经过 社会分工以后，社会

6、财富可以大量增加，甚至可以增加到4800倍。意见也明确，需要处理好的第二种关系就是需要处理好的第二种关系就是统统一大市场与一大市场与畅畅通通“双循环双循环”的关系。的关系。从畅通国内循环国内循环看，建设“全国统一大市场”，通过严格落实落实“全国全国 一张清单一张清单”管理模式，健全统一的社会信用制度管理模式，健全统一的社会信用制度等等举措举措，解决重点领 域和关键环节存在的不正当干预、隐性壁垒门槛等突出问题，全面打 通制约国内大循环的堵点。从畅通国内国际双循环看，统一大市场的建设，能能够推动国内够推动国内与与国际国际 市场更好联通市场更好联通，促进内外市场规则标准融通，有有利利于以国内统于以国

7、内统一一大市大市 场为场为“内核内核”强力吸引海外中高端要素资源向内强力吸引海外中高端要素资源向内汇汇聚聚，从而为加快构 建新发展格局提供基础支撑。打通堵点打通堵点让要素资源流让要素资源流动动 更好畅通更好畅通“双循环双循环”意见明确，统一大市场的统一，并非整齐统一大市场的统一，并非整齐 划一，而是在维护划一，而是在维护“全国统一大市场全国统一大市场”的前提的前提 下，结合区域重大战略和区域协调发展战略的下，结合区域重大战略和区域协调发展战略的 实施，优先开展区域市场一体化建设。实施，优先开展区域市场一体化建设。与此同时，统一大市场的建设要坚决破除地方破除地方 保护和区域壁垒，全面清理歧视外资

8、企业和外保护和区域壁垒，全面清理歧视外资企业和外 地企业的各类优惠政策地企业的各类优惠政策,各地区不能搞“小而全 ”的自我小循环，更不能以“内循环”的名义 搞地区封锁。消除阻碍消除阻碍破除地方保护和区域壁垒破除地方保护和区域壁垒抓好抓好“五统一五统一”。一是强化市场基础制度规则统。一是强化市场基础制度规则统一一，推动完善统一的产权保护制度，实行统一的市场准入制度，维护统一的公平竞争制度，健全统一的社会信用制度。二二 是推进市场设施高标准联通是推进市场设施高标准联通，以升级流通网络、畅通信息交互、丰富平台功能为抓手，着力提高市场运行效率。三是打造统一的要素三是打造统一的要素和和资源市资源市场场，

9、推动建立健全统一的土 地和劳动力市场、资本市场、技术和数据市场、能源市场、生态环境市场。四四是推进是推进 商品和服务市场高水平统一商品和服务市场高水平统一，以人民群众关心、市场主体关切的领域为重点，着力完 善质量和标准体系。五是推进市场监管公平统一五是推进市场监管公平统一，以增强监管的稳定性和可预期性为 保障，着力提升监管效能。从破的角度，明确要进一步规范不当市场竞争和规范不当市场竞争和市市场干预行场干预行为为。意见从着力强化 反垄断、依法查处不正当竞争行为、破除地方保依法查处不正当竞争行为、破除地方保护护和区域壁垒和区域壁垒、清理废除妨清理废除妨碍碍依法平依法平 等准入和退出的规定做法、等准

10、入和退出的规定做法、持续清理招标采购领域违反统一市场建设的规定和做法等 五方面作出明确部署，旨在打破各种制约“全国统一大市场”建设的显性、隐性壁垒。立破并举立破并举六大方面明确了建设重点任务六大方面明确了建设重点任务1.1.4政策红政策红利利3：扶：扶持持冷链物冷链物流流发发展展，将将推动物推动物流流园园区区 基础设施建设基础设施建设布局建设 100 个左右国家骨干冷链物流基地。发发展展质质量量方方面面，冷链物流规模化组织效率大幅提升，成本水平显著降低，形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。肉类、果蔬、水产品 产地低温处理率分别达到 85%、30%、85%，农产品产后损失和食品 流通浪费

11、显著减少。“十四十四五五”冷冷链链物流发物流发展展规规划划指指出，出，到到 2025 年年，我国将，我国将初初步形成步形成衔衔接产接产地地销销地地、覆覆盖城盖城市市乡乡村村、联联通通国国内内国际的冷链物流国际的冷链物流网网络络 在在基基础础设施设施建建设方设方面面，将依托农产品优势产区、重要集散地和主销区，监监管水管水平平方方面面，进一步完善冷链物 流监管法律法规，贯穿冷链物流全 流程的监测监管体系初步形成。“四横四横四四纵纵”国家冷国家冷链链物物流流骨骨干干通通 道道网网络络：“四横”包括北部、鲁陕 藏、长江、南部等冷链物流大通道，“四纵”包括西部、二广、京鄂闽、东部沿海等冷链物流大通道。展

12、望2035 年，目标将全面建成现代冷 链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平。“四横四纵四横四纵”国家冷链物流骨干通国家冷链物流骨干通道道网络网络布布局示局示意意图图资料来源：“十四五”冷链物流发展规划，物联云仓数字研究院绘制1.1.5政策红政策红利利4：我我国仓国仓储储物流公物流公募募REITs已已起起航航，助助力力仓储物流行业蓬仓储物流行业蓬勃发勃发展展2020年4月30日，中国证监会、国家发改委联合发布关于推进基础设施 领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知（下称通知），并出台配套指引，标志着国内公募REITs发展正式启航。未来基础设施REITs将聚 焦

13、于新基建、交通、能源、仓储物流，信息网络、园区开发等领域。截至2022年，我国目前公募REITs已经连续发行两批次合计11只公募产 品，其中2021年6月一批次发行9只基础设施公募REITs基金，2021年12年发行 2只公募REITs产品，11只基础设施公募REITs基金中有2只仓储物流公募REITs基 金，数量占比18%，依次为红土盐田港REITs基金和中金普洛斯REITs基金。中金普洛斯中金普洛斯REIT和红土盐田港和红土盐田港REIT上市后涨幅上市后涨幅REITs政策研究政策研究时间相关部门政策文件2020/4/30证监会、发改委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点

14、相关工作的 通知国家发展改革委办公厅关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知2020/8/4发改委证监会2020/8/7公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）2020/9/4上交所公开征求意见的通知关于就公开募集基础设施证券投资基金配套业务规则公开征求意见的通 知上交所发布基础设施证券投资基金(REITs)三项主要业务规则 关于就基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）相关配套业务规则2020/9/4深交所2021/1/29上交所2021/1/29深交所数据来源：物联云仓数字研究院地方政府对地方政府对REITs相相关政策关政策关于发布公开募集基础设施证券

15、投资基金配套业务规则的通知25%33%中金普洛斯REIT数据来源：物联云仓数字研究院红土盐田港REIT时间时间相关部门相关部门政策文件政策文件2020/9/30北京市发展和改革委员会 等六部门关于支持北京市基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）产业发展的若干措施2020/11/16上海市发展和改革委员会关于建立本市基础设施REITs项目储备库的通知2020/10/19江苏省发改委基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工 作推进方案2020/9/14湖北省发改委省发改委关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的函2020/9/10河南省发改委关于做好河

16、南省基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知数据来源：物联云仓数字研究院时间时间发文发文/政策名称政策名称相关内容相关内容2021年12月中央网络安全和信四五”国家信息化 规划规划指出:推进新型智慧城市高质量发展，因地制宜推进智慧息化委员会“十城市群一体化发展，稳步推进城市数据资源体系和数据大脑建设，打造互联、开放、赋能的智慧中枢，完善城市信息模型平 台和运行管理服务平台，探索建设数字孪生城市。2021年12月规划指出:推动产业园区和产业集群数字化转型。引导产业园国务院“十四五”区加快数字基础设施建设，利用数字技术提升园区管理和服务能利用数字技术提升园区管理和服务能数

17、字经济发展规划力力探索发展跨越物理边界的“虚拟”产业园区和产业集群，加快产业资源虚拟化集聚、平台化运营和网络化协同，构建虚实 结合的产业数字化新生态。2021年12月工业和信息化部“十四五”软件 和信息技术服务业 发展规划规划指出:持续征集并推广智慧城市典型解决方案，支持城市 大脑、精准惠民、智慧政务、城市体检等城市级创新应用，培育 软件与智慧社会融合发展的新模式、新应用、新业态。2021年7月工业和信息化部联 合中央网信办、国 家发展和改革委等 9 部 门 5 G 应 用“扬帆”行动计划(2021-2023年)计划指出:打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，电力、采矿等领域5G

18、应用实现规模化复制推广，5G+车联 网试点范围进一步扩大，促进农业水利等传统行业数字化转型升 级，打造一批5G智慧教育、5G+智慧医疗、5G+文化旅游样板 项目，5G+智慧城市建设水平进一步提升。2021年7月中国煤炭学会智 能化煤矿（井工)分 类、分级技术条件 与评价评价指出:煤矿评价指标体系由信息基础设施、智能地质保障 系统、智能掘进系统、智能开采系统、智能主煤流运输系统、智慧园区智慧园区与经营管理系统相关指标组成。时时间间发文发文/政策名政策名称称相关内容相关内容2021年7月国家发展改革委“十四五”循环经济发 展规划建设资源循环型产业体系，通过推行重点产品绿色设 计、强化重点行业清洁生

19、产、推进园区循环化发展、加强资源综合利用和推进城市废弃物协同处置，提高 资源利用效率。2021年4月国家发展改革委2021 年新型城镇化和城乡融合 发展重点任务任务提出:建设新型智慧城市，建设“城市数据大 脑”等数字化智慧化管理平台，推动数据整合共享，提升城市运行管理和应急处置能力，全面推行城市运 行“网通管”，拓展丰富智慧城市应用场景。全国人大中华人民共和2021年国国民经济和社会发展第3月十四个五年规划和2035 年远景目标纲要纲要指出:提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市 运行一网统管。积极应对气候变化，制定2030年 前碳排放达峰行动方案。锚

20、定努力争取2060年前实现碳中和，采取更加有力的政策和措施。2020年7月国务院关于促进国家高 新技术产业开发区高质量 发展的若干意见意见指出:加快产城融合发展，加强与市政建设接 轨，完善科研、教育、医疗、文化等公共服务设施，推进安全、绿色、智慧科技园区建设，引导企业广泛 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，促进产业向智能化、高端化、绿色化发展。1.1.6近年近年来来，国家，国家各各部委等部委等颁颁布了布了一一系列与系列与智智慧园慧园区区 相相关的政关的政策策及指导及指导意意见见，为，为园园区的智区的智慧慧化化建建设设与与数字数字化化 转型提供指

21、引以转型提供指引以及良及良好好的政的政策策环环境境数据来源：物联云仓数字研究院绘制行业面分析行业面分析1.21.2.1物流行业发展前景与现状矛盾催生行业数字物流行业发展前景与现状矛盾催生行业数字化化、智、智慧慧 化转型化转型230283299300335253 10.1%12.0%5.6%11.7%0.4%2016201720182019202020210.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%300250200150100500350400社会物流总额（万亿）同比增幅2016-2021年社会物流总额与增幅分析年社会物流总额与增幅分析数据来源：国家统

22、计局，物联云仓数字研究院绘制2021年国内外社会物流费用与年国内外社会物流费用与GDP5.0%2.1%3.0%7.8%4.9%5.2%1.9%0.3%0.3%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%物流仓储费用占GDP比重物流运输费用占GDP比重物流管理费用占GDP比重中国美国日本数据来源：国家统计局，公开资料，物联云仓数字研究院绘制物流行业热度不减是经济发展的重要载体，但是目前发展比物流行业热度不减是经济发展的重要载体，但是目前发展比较较 粗放，物流成本高企，物流行业数字化转型，园区智慧化粗放，物流成本高企，物流行业数字化转型，园区智慧化迫在迫在 眉睫

23、。眉睫。1、物流行业、物流行业“热热”度不减，是经济发展的重要载体度不减，是经济发展的重要载体2021年全国社会物流总额达到年全国社会物流总额达到335万亿元，同比增万亿元，同比增加加11.7%，总量与增速同比，总量与增速同比 提高。提高。2、行业发展还比较粗放，物流成本远高于国际水平、行业发展还比较粗放，物流成本远高于国际水平3、“智慧物流智慧物流”是实现物流行业高质量发是实现物流行业高质量发 展的重要抓手，对于提升整个物流系统的展的重要抓手，对于提升整个物流系统的 自动化、数字化和智能化水平，降低社会自动化、数字化和智能化水平，降低社会 物流成本具有重大的意义。物流成本具有重大的意义。4、

24、智慧物流的发展、智慧物流的发展离离不开与不开与5G、物联网、物联网、云计算、大数据、人工智能、云计算、大数据、人工智能、AR/VR、区、区 块链、机器人等新技术的深度融合应用。块链、机器人等新技术的深度融合应用。数据来源：国家统计局，物联云仓数字研究院绘制15.50%15.00%14.50%14.00%13.50%13.00%12.50%1201008060402002016201720182019202020212016-2021年社会物流费用年社会物流费用与与GDP社会物流费用（万亿元）GDP社会物流费用占GDP比重数字经济占数字经济占GDP比重比重68.991.998.716.218.6

25、22.627.231.335.839.225.20%64.427.00%30.30%74.632.70%83.234.00%36.30%38.60%101.60204060801001202014201520162017201820192020GDP（万亿元）数字经济增加值规模（万亿元）数字经济占GDP比重1.2.2数字经济规模数字经济规模不不断断扩大扩大，成为成为驱驱动我动我国国经济经济增增长长 的核心动力的核心动力从数字经济高质量发展从数字经济高质量发展的的角度角度看看，我，我国国数字数字经经济在济在GDP的的贡贡献已超献已超 过三分之一过三分之一,预计到预计到2025年年数数字字经经济济

26、对对GDP贡贡献献率率会会超超过过50%。数数字经济对智慧园区建字经济对智慧园区建设设的诉的诉求求，本，本质质是蓬是蓬勃勃生长生长的的经济经济要要素对新素对新 型型基础设施的需求，基础设施的需求，以及森林巨树（独角兽企业、瞪羚企业等）对 肥沃数字土壤的需求。“十四五”数字经济发展规划中提出，立足新发展阶段、构建新发展格局，以数据为关键要素，以数字技 术与实体经济深度整合为主线，加强数字基础设施建设，协同推进 数字产业化和产业数字化，培育新产业、新业态、新模式的指导思想。2019年10月，我国首次提出将数据作为生产要素参与收益分配，标志着中国正式进入标志着中国正式进入“数数字字红红利利”大大规规

27、模模释释放放时时代代。园区作为我国经济的主园区作为我国经济的主要要载体载体，在数字基础设施建设，推进产业数 字化等方面居于重要地位，利用数据的力量开展产业/企业服务、赋 能园区产业/企业转型升级、提升公共服务水平，充分挖掘数据要素 的价值，对推动我国数字经济高质量发展具有重大意义。资料来源：华为未来智慧园区白皮书20221.2.3供应链变革与制造业升级催生物流行业进入供应链变革与制造业升级催生物流行业进入新新时代，时代，智慧物流大势所趋智慧物流大势所趋线下时代线下时代自行运货自行运货 产运产运分离分离 第三方物第三方物流流电商时代电商时代B2C快递快递 B2C一体化一体化 2B2C融合融合新零

28、售时代新零售时代第一代物流第一代物流数字化数字化&智慧化时代智慧化时代 行业经过线下时代、电商时代、第行业经过线下时代、电商时代、第一一代物代物流流三个三个时时代，代，当当前供前供应应链的链的变变革与革与制制造业造业的的升级升级催催生物生物流流行业行业进进入数入数字字化、化、智智慧慧 化时代；物流园区作为行业载体，化时代；物流园区作为行业载体，发发展智展智慧慧物流物流园园区成区成为为大势大势所所趋。趋。物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。物流从简单线下的产品仓储和运输发展到电商时代下的现代物流体系，再到今天与各种前沿技术融

29、合，形成经济全球化条件下的新一代物流体系，为新零售行物流从简单线下的产品仓储和运输发展到电商时代下的现代物流体系，再到今天与各种前沿技术融合，形成经济全球化条件下的新一代物流体系，为新零售行 业业提供了服务保障。提供了服务保障。由于供应链变革和制造的升级发展，进一步要求物流行业提供匹配的新服务或诞生相应的新模式，数字化、智慧化成为新趋势。由于供应链变革和制造的升级发展，进一步要求物流行业提供匹配的新服务或诞生相应的新模式，数字化、智慧化成为新趋势。物流园区作为物流行业中的一个重要载体，也在整个物流行业数字化转型的趋势中，体现智慧园区的发展趋势。物流园区作为物流行业中的一个重要载体，也在整个物流

30、行业数字化转型的趋势中，体现智慧园区的发展趋势。Step 1Step 2Step 3Step 41.2.4物流园区的类型：现阶段物流园物流园区的类型：现阶段物流园 区分成五大类，以综合服务型为主区分成五大类，以综合服务型为主，数数 量占比量占比60.60%类型具体说明依托空运、水运、陆运节点规划建设；为大批量的货物分拨，转运提供配套设施，主要服务于区域型物流转运以及运输方式的转换。货物服务型货物服务型生产服务型生产服务型依托经济开发区，高新区，高新技术产业园区等制造业聚集园区规划建设，为生产性企业提供一体化物流服务，主要服务生产型企业的物料供应、产品生产、销售和回收等。商贸服务型商贸服务型依托

31、各类批发市场，专业市场等商品集散地而规划建设，为商贸流通企业提供一体化的物流服务以及配套商务服务，主要服务商贸流通业商品集散。口岸服务型口岸服务型依托对外开放的海港，空港，陆港，以及海关特殊监管区域等场所规划建设，为国际贸易企业提供国际物流综合服务，主要服务于进出口货物的报关，保检，仓储，国际采购，分销和配送，国际中转，国际转口贸易，商品展示等。综合服务型综合服务型具备上述两种或以上服务功能的物流园区。4.50%5.50%12.30%17.10%60.60%50.00%60.00%70.00%生产服务口岸服务货运服务商贸服务综合服务物流园区分类型数量占比物流园区分类型数量占比0.00%10.0

32、0%20.00%30.00%40.00%数据来源：物联云仓数字研究院物流园区分成货运服务物流园区分成货运服务型型、生、生产产服务服务型型、商、商贸贸服务服务型型、口、口岸岸服务服务型型、综合综合服服 务型五大类；其中综合务型五大类；其中综合服服务型务型园园区数区数量量占比占比60.60%，商商贸服贸服务务型数型数量量占比占比 17.10%，货运服务型数量货运服务型数量占占比比12.30%。物流园区分类物流园区分类数据来源：物联云仓数字研究院1.2.5当前物流园区的发展正在经历经营社区化、当前物流园区的发展正在经历经营社区化、盈盈利纵利纵 深化、产城融合化、资本多元化、深化、产城融合化、资本多元

33、化、智智慧标慧标配配化五化五大大趋势趋势的的 变革变革经营社区化经营社区化盈利纵深化盈利纵深化产城融合化产城融合化资本多元化资本多元化智慧标配化智慧标配化伴随着园区产业集群生长和综合配套完善，园区运营从单一生产集聚区管理转向产业社区化经营，从企业服务延伸至社区服务。园区收入从初期的地产招租收入转向多元化运营收益；企业及其从业人员 从简单物业租购对象延伸为产业价值的对象主体，企业取代物业成为产业价值 的对象主体。城市化进程下的产城空间进一步融合；园区孵化与万众创新形成社会性融 合。民营资本、国际资本、风投资本加速涌入；政府主导园区随其扩张发生企业化和市场化的转型，催生混合制的资本多元化。智慧园区建设成为园区建设的标配；园区产业向数字经济转型，包括传统产业数字化转型以及现代信息业、智慧新兴产业的创新发展。01020304051.2.6物流园区发展变革的同时面临八大问物流园区发展变革的同时面临八